Vertriebsautomatisierung: Ein Überblick mit Beispiel

Was ist Vertriebsautomatisierung?

Bei der Vertriebsautomatisierung werden wiederkehrende Aufgaben im Verkaufsprozess automatisiert, wie die Kundenkommunikation, Angebotserstellung und das Management der Verkaufspipeline. Moderne CRM-Systeme (Customer Relationship Management), die mit APIs (Programmierschnittstellen) verknüpft sind, spielen dabei eine zentrale Rolle. Vertriebsmitarbeitenden arbeiten durch den Einsatz solcher Systeme effizienter, indem sie Leads automatisch nachverfolgen, Verkaufschancen priorisieren und den gesamten Verkaufszyklus beschleunigen. Dieser technologische Ansatz minimiert manuelle, zeitaufwändige Tätigkeiten und verringert Fehlerquellen.

In einem automatisierten Vertriebsprozess synchronisieren verschiedene Systeme die Daten in Echtzeit. Vertriebsmitarbeitende behalten so jederzeit den Überblick über Kunden, Verkaufschancen sowie den Status von Angeboten und Bestellungen. Automatisierung vereinfacht auch die Analyse von Vertriebsdaten und führt zu besseren Entscheidungen im Vertrieb.

Personen interagieren über digitale Schnittstellen und schütteln sich die Hände. Zahnräder symbolisieren die Automatisierung von Vertriebsprozessen.

Praktisches Anwendungsbeispiel: Integration von CRM und ERP

Ein praktisches Beispiel für Vertriebsautomatisierung bietet die Integration eines CRM-Systems wie Pipedrive mit einem ERP-System wie Infor. Diese Integration macht den Vertriebsprozess deutlich effizienter.

Datensynchronisation

Die Integration von Pipedrive und Infor synchronisiert automatisch Kundendaten, Verkaufschancen und Transaktionen. Dadurch vermeiden Vertriebsmitarbeitende doppelte Dateneingaben und verbessern die Datenqualität. Sie geben Informationen nur einmal ein, und beide Systeme stellen sie zur Verfügung.

Automatisierte Workflows

Durch diese Verbindung automatisieren verschiedene Vertriebsprozesse, wie etwa die Angebotserstellung. Sobald ein Deal in Pipedrive erfasst ist, generiert Infor automatisch ein passendes Angebot. Nach der Auftragsverarbeitung aktualisiert Infor den Auftragsstatus in Pipedrive. Alle Beteiligten bleiben stets auf dem neuesten Stand, und der Workflow läuft reibungslos.

Verbesserte Kundenbetreuung

Die Integration verbessert die Kundenbetreuung erheblich. Vertriebsmitarbeitende greifen in Pipedrive auf umfassende Kundendaten aus Infor zu, wie Bestellhistorie, Zahlungsstatus und Lieferinformationen. Diese ganzheitliche Sicht auf den Kunden ermöglicht eine persönlichere und effektivere Kommunikation.

Effiziente Auftragsabwicklung

Sobald ein Deal in Pipedrive abgeschlossen ist, legt das System automatisch einen Auftrag in Infor an. Dies beschleunigt den Übergang von der Verkaufsphase zur Auftragsabwicklung. Alle Statusänderungen im ERP-System meldet Infor direkt an Pipedrive zurück, was die Transparenz im Prozess erhöht.

Exakte Preisgestaltung und Bestandsmanagement

Durch die Integration erhalten Vertriebsmitarbeitende in Pipedrive in Echtzeit Zugriff auf kundenspezifische Preise und Rabatte aus Infor. Dies ermöglicht eine präzisere Angebotserstellung und sorgt dafür, dass die Preise immer aktuell bleiben. Zudem sehen sie die aktuelle Produktverfügbarkeit aus Infor ein, um realistische Lieferzeiten zu kommunizieren. So vermeiden sie Überverkäufe und schaffen Vertrauen beim Kunden.

Fazit: Vertriebsautomatisierung

Die Vertriebsautomatisierung bietet Unternehmen enorme Vorteile, die ihre Vertriebsprozesse automatisieren möchten. Sie spart Zeit, vermeidet Fehler und verbessert die Kommunikation sowohl intern als auch mit Kunden. Die Integration von Systemen wie Pipedrive und Infor steigert die Effizienz, indem Vertriebsmitarbeitenden mehr Zeit haben, sich auf ihre Kernaufgaben – den Verkauf – zu konzentrieren.

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